El CRM es el corazón de Epifanía: ahí vive la información de cada cliente y prospecto de tu negocio. Antes de crear tu primer registro, conviene entender qué tipos de objetos existen, cómo se exploran y cómo se conectan entre sí. Con esa base clara, todo lo demás del panel se vuelve intuitivo.
Los objetos del CRM
En Epifanía, un objeto es un tipo de registro con información propia. Los principales son:
Contactos: personas, con su nombre, teléfono, correo y todo su historial de actividad.
Empresas: compañías u organizaciones a las que pertenecen uno o varios contactos.
Oportunidades: negocios en curso, con valor, etapa del embudo y fecha estimada de cierre.
Objetos personalizados: registros que tú defines según tu industria, como propiedades, pólizas o vehículos. La cantidad disponible varía según tu plan.
Vistas de lista: orden y filtros
Cada objeto se explora desde su sección en el menú lateral, por ejemplo Contactos o Empresas. En la vista de lista puedes:
Ordenar por cualquier columna, como nombre, fecha de creación o último mensaje.
Filtrar por campos, etiquetas o por el usuario responsable.
Guardar combinaciones de filtros para reutilizarlas con un clic.
Haz clic en cualquier fila para abrir la vista de detalle del registro, con todos sus datos y su línea de tiempo de actividad.
Buscar registros
La barra de búsqueda encuentra contactos, empresas y oportunidades por nombre, correo, teléfono o identificador. Es la ruta más rápida cuando estás atendiendo a alguien y necesitas su ficha al instante, sin navegar por listas.
Cómo se asocian los registros entre sí
Los objetos se conectan: un contacto puede pertenecer a una empresa, tener oportunidades, notas, tareas y conversaciones, y aparecer en varias listas inteligentes. Al abrir una empresa ves sus contactos relacionados; al abrir un contacto ves sus oportunidades y su actividad. Estas asociaciones se crean manualmente desde la vista de detalle o automáticamente al importar datos, capturar formularios o avanzar en tus tratos.
Ahora que entiendes el mapa general, el siguiente paso natural es crear tu primer contacto.