Un CRM solo es útil si refleja lo que realmente pasa con cada cliente. Las notas guardan el contexto de cada conversación y las tareas te aseguran que ningún compromiso se quede en el olvido. Juntas convierten la línea de tiempo de tus registros en la memoria completa de tu negocio.
Crear notas
Abre el contacto, la empresa o la oportunidad sobre la que quieres anotar.
En su vista de detalle, ve a la sección de notas.
Escribe el contenido y guarda. La nota queda fechada en la línea de tiempo del registro.
Una buena nota es breve y concreta: qué se habló, qué acordó el cliente y qué sigue. Evita anotar datos que ya viven en los campos del perfil.
Notas asociadas entre registros
Una misma nota puede relacionarse con varios registros a la vez, por ejemplo con el contacto y con la oportunidad de ese trato. Así, quien abra cualquiera de los dos ve el mismo contexto, sin duplicar información ni perder el hilo de la negociación.
Crear tareas
En la vista de detalle del registro, ve a la sección de tareas y crea una nueva.
Elige el tipo: llamar, enviar correo o reunión.
Define título, fecha y hora de vencimiento.
Asigna la tarea al usuario responsable y guarda.
Las tareas aparecen en el panel del usuario asignado y en la línea de tiempo del registro, así que nadie tiene que ir a buscarlas: el sistema las trae al momento de trabajar.
Tareas recurrentes
Para compromisos que se repiten, como llamadas de seguimiento mensuales, activa la repetición al crear la tarea y define si ocurre cada día, cada semana o cada mes. Al completar cada ocurrencia, la siguiente se genera sola.
Texto enriquecido
Tanto las notas como las descripciones de tareas aceptan texto enriquecido: negritas, cursivas, listas y enlaces. Úsalo para que tus notas se escaneen rápido, con lo importante en negrita y los pasos en listas. Tu yo del futuro, y tu equipo, lo agradecerán.