Los campos estándar (nombre, teléfono, correo) cubren lo básico, pero cada negocio tiene datos propios: el tamaño de un local, la fecha de nacimiento del cliente, el número de póliza o el modelo del vehículo. Los campos personalizados existen justo para eso: guardar la información que hace sentido en tu operación.
Qué son los campos personalizados
Son campos extra que tú defines y que se agregan a los registros del CRM. Se pueden llenar de tres maneras: a mano en la ficha del contacto, de forma masiva al importar un CSV, o automáticamente cuando alguien llena un formulario o pasa por una automatización.
Crear un campo personalizado
Ve a Ajustes → Campos personalizados.
Selecciona el objeto al que aplica: contactos, empresas u oportunidades.
Haz clic en agregar campo.
Escribe el nombre del campo y elige su tipo.
Guarda. El campo queda disponible en los formularios, la vista de detalle y los filtros.
Tipos disponibles
Texto: para datos libres, como el nombre de una mascota o una referencia.
Número: cantidades, edades o unidades.
Fecha: cumpleaños, vigencias, fechas de renovación.
Lista: opciones cerradas que tú defines; ideal para clasificar sin errores de captura.
Moneda: montos con formato de dinero, como el valor estimado de una compra.
Teléfono: números adicionales, siempre con su código de país.
Elige siempre el tipo más específico posible: te permitirá filtrar y ordenar con precisión después.
Úsalos en formularios y automatizaciones
Agrega tus campos personalizados a los formularios públicos para capturar esa información desde el primer contacto. Dentro de las automatizaciones puedes usarlos como condiciones (por ejemplo, "si el campo ciudad es Lima") o actualizarlos como parte del flujo. También aparecen como filtro en las listas inteligentes.
Valores personalizados relacionados
Cada campo personalizado genera un valor personalizado: una variable que puedes insertar en plantillas de correo y SMS para mostrar ese dato dentro del mensaje, como el nombre de la mascota o la fecha de la próxima cita. Así, un mismo mensaje se siente escrito a mano para cada cliente.