Automatizaciones
Workflows que trabajan por ti: disparadores, acciones, filtros, webhooks y recetas listas.
Introducción a las automatizaciones
Descubre qué es una automatización (workflow), qué problemas resuelve y crea tu primer flujo paso a paso, del disparador a las acciones.
Disparadores: cuándo empieza una automatización
Catálogo de los disparadores más usados, cómo elegir el correcto y la diferencia entre los que se repiten y los que solo se ejecutan una vez por contacto.
Acciones: qué puede hacer una automatización por ti
Conoce las acciones disponibles en una automatización, cómo se ejecutan en orden y cómo usar retardos para esperar el momento adecuado antes del siguiente paso.
Filtros y condiciones: rutas si/entonces
Usa filtros de entrada, ramas condicionales y divisiones para que cada contacto siga una ruta distinta según sus datos, y deriva leads fríos y calientes por separado.
Recetas: automatizaciones listas para usar
Las recetas son plantillas de automatización prediseñadas: descubre dónde encontrarlas, cuáles son las más populares y cómo personalizarlas antes de activarlas.
Webhooks: conectar automatizaciones con otros sistemas
Recibe datos de sistemas externos con el disparador de webhook entrante y envía información a cualquier URL con la acción de webhook saliente, con formato JSON y reintentos automáticos.
Actualizar campos y etiquetas automáticamente
Mantén la información del contacto al día sin trabajo manual: actualiza campos, decide entre sobrescribir o agregar valores, y usa etiquetas para segmentar en automático.
Notas y documentación dentro de una automatización
Documenta tus automatizaciones con notas adhesivas y la acción de nota para el historial, y usa buenos nombres para que cualquier persona del equipo entienda cada flujo.
Estadísticas de tus automatizaciones
Aprende dónde ver las métricas de cada automatización, cómo detectar en qué paso se quedan los contactos y cómo optimizar tus flujos con datos reales.
Automatizar oportunidades y citas
Crea y mueve oportunidades, cambia etapas y agenda citas desde tus automatizaciones, con un ejemplo completo de formulario a llamada agendada y consejos para evitar bucles.