No todo contacto llega por formulario o importación: muchos se capturan a mano después de una llamada, una visita o una recomendación. Hacerlo bien desde el inicio te ahorra duplicados, mensajes fallidos y datos incompletos. Aquí te explicamos el proceso completo.
Crear un contacto manualmente
Entra a la sección Contactos en el menú lateral.
Haz clic en Nuevo contacto.
Completa nombre y apellidos, además de al menos un dato de contacto (teléfono o correo).
Guarda. El contacto queda abierto y listo para agregarle notas, tareas o etiquetas.
Los campos clave
Nombre y apellidos: sin ellos es difícil personalizar mensajes y el registro puede quedar como "Sin nombre". Evita poner la empresa o un apodo en estos campos.
Teléfono con código de país: incluye siempre el prefijo internacional, por ejemplo +52 para México o +57 para Colombia. Sin él, los mensajes por SMS o WhatsApp pueden no entregarse.
Correo electrónico: revísalo dos veces; un dominio mal escrito bloquea campañas y automatizaciones.
Si necesitas más datos, agrega campos personalizados según tu operación.
La vista de detalle y la línea de tiempo
Al abrir un contacto verás su información completa y su línea de tiempo: un registro cronológico con llamadas, mensajes, correos, notas, formularios capturados y cambios importantes. Es la primera pantalla que deberías revisar antes de hablar con ese cliente, porque te resume todo lo que ya pasó.
Editar, duplicar y eliminar
Desde la vista de detalle, entra a la edición del contacto para corregir o completar datos y guarda los cambios.
Para crear un registro parecido, usa la opción de duplicar: se copian los datos base y tú solo ajustas lo distinto.
Eliminar es permanente: se borra el contacto con su historial y sus conversaciones. Si solo quieres dejar de verlo en tus listas, considera una etiqueta o un filtro en lugar de borrarlo.
Con estos hábitos, tu base de contactos se mantiene limpia y confiable.