En equipos de ventas y atención, más de una persona necesita ver lo que pasa con un cliente, aunque solo una sea la responsable. Para eso existen los seguidores. Y para clasificar a tus contactos según su relación con tu negocio están los tipos de contacto. Dos herramientas simples que traen mucho orden.
Qué es un seguidor
Un seguidor es un usuario que sigue un contacto u oportunidad: el registro aparece en su vista de seguimiento y puede consultar toda su actividad. A diferencia del usuario responsable, el seguidor no es el dueño del registro; solo mantiene visibilidad sobre el caso.
Agregar y quitar seguidores
Abre el contacto o la oportunidad en su vista de detalle.
En la sección de seguidores, haz clic en agregar.
Busca al usuario del equipo y confírmalo.
Para dejar de seguir, basta con quitarlo desde la misma sección. También puedes automatizarlo: dentro de una automatización, agrega la acción de agregar o quitar seguidor para que, por ejemplo, un supervisor comience a seguir cada oportunidad importante, sin que nadie lo haga a mano.
Tipos de contacto
El tipo de contacto clasifica la relación de cada persona con tu negocio, por ejemplo: cliente potencial, cliente, socio o excliente. Lo asignas en la ficha del contacto y puedes actualizarlo a mano o mediante automatizaciones, por ejemplo cuando un cliente potencial cierra su primera compra.
Usar los tipos en filtros
El tipo de contacto funciona como cualquier otro campo en filtros y listas inteligentes:
Filtra la lista de contactos por tipo para ver solo los clientes potenciales del equipo.
Crea listas inteligentes por tipo, como "clientes potenciales sin contacto en 30 días".
Úsalo como condición en automatizaciones para que cada tipo reciba mensajes distintos.
Combinado con seguidores, tienes la fórmula para que cada registro esté bien clasificado y siempre visible para las personas correctas.