Contactos y CRM
Administra contactos, empresas, campos personalizados, etiquetas y listas inteligentes.
Vista general del CRM
Conoce los objetos del CRM de Epifanía (contactos, empresas, oportunidades y objetos personalizados), las vistas de lista, la búsqueda de registros y cómo se asocian entre sí.
Crear y editar contactos
Crea contactos manualmente con los campos bien completados, explora su línea de tiempo de actividad y edita, duplica o elimina registros con seguridad.
Importar contactos desde un archivo CSV
Prepara tu archivo CSV con columnas claras y teléfonos con código de país, impórtalo en Contactos → Importar, mapea las columnas y controla los duplicados.
Exportar contactos y datos del CRM
Descarga tus contactos y empresas en formato CSV, conoce qué columnas incluye la exportación y aprende a exportar segmentos desde listas inteligentes.
Campos personalizados: captura los datos que importan
Crea campos personalizados en Ajustes → Campos personalizados para guardar los datos propios de tu negocio y úsalos en formularios, automatizaciones y mensajes.
Etiquetas: segmenta tus contactos sin esfuerzo
Usa etiquetas para marcar y segmentar contactos, agrégalas o quítalas en masa y deja que formularios y automatizaciones las asignen solas.
Listas inteligentes y filtros avanzados
Crea listas dinámicas en Contactos → Listas inteligentes con condiciones por actividad, estadísticas de correo, etiquetas y campos, y combínalas para segmentar con precisión.
Acciones masivas con contactos
Selecciona muchos contactos a la vez y aplica etiquetas, campañas, automatizaciones, reasignación o eliminación por lotes, y verifica que todo se aplicó bien.
Empresas: organiza tus contactos por compañía
Crea empresas, asocia contactos, impórtalos creando compañías automáticamente y usa campos y automatizaciones para trabajar con un enfoque B2B.
Notas y tareas dentro del CRM
Registra notas en contactos y oportunidades, crea tareas de llamada, correo o reunión, y aprovecha las tareas recurrentes y el texto enriquecido.
Seguidores y tipos de contacto
Agrega seguidores a contactos y oportunidades para que tu equipo siga cada caso sin ser el responsable, y clasifica contactos por tipo para filtrar y automatizar.