Oportunidades y pipelines
Mueve tus ventas con pipelines tipo tablero kanban, oportunidades y automatización del embudo.
Qué son los pipelines y por qué usarlos
Un pipeline es un tablero visual que organiza tus ventas por etapas. Aquí entiendes el concepto, la diferencia entre contacto y oportunidad, y cuándo conviene tener más de un pipeline.
Crear un pipeline y sus etapas
Crea tu primer pipeline en minutos, define etapas que reflejen tu proceso real de ventas y aprende a reordenarlas y a marcar cuáles cuentan como ganadas o perdidas.
Crear y editar oportunidades
Aprende a crear oportunidades desde un contacto o directo en el tablero, completar los campos clave, moverlas entre etapas con arrastre y cambiar su estado a ganada o perdida.
Vista de tablero y vista de lista
Alterna entre el tablero kanban y la vista de lista según lo que necesites: visualizar el avance de tus ventas o buscar, filtrar, ordenar y exportar oportunidades.
Campos personalizados de oportunidades
Crea campos exclusivos para tus oportunidades —producto, origen, descuento— y úsalos para filtrar el tablero, alimentar reportes y disparar automatizaciones.
Automatizar tu pipeline
Haz que Epifanía trabaje por ti: dispara acciones automáticas cuando una oportunidad entra o sale de una etapa, como enviar la propuesta, crear tareas o notificar a tu equipo.
Notas, seguidores y edición en lote
Registra lo importante dentro de cada oportunidad, mantén al equipo informado con seguidores y ahorra tiempo editando u operando muchas oportunidades a la vez.