Si vendes a negocios, tu relación no es con personas sueltas sino con compañías. El objeto Empresas te permite agrupar contactos bajo una misma organización, ver todo lo que pasa con ella y automatizar procesos con enfoque B2B.
Qué son las empresas
Una empresa es el registro de la organización: su nombre, sitio web, teléfono y dirección, además de sus propios campos personalizados. Debajo de ella se agrupan los contactos asociados: el decisor, el contacto de pagos, el usuario diario. Así ves el panorama completo sin buscar registro por registro.
Crear una empresa y asociar contactos
Ve a la sección Empresas y haz clic en Nueva empresa.
Completa el nombre y los datos que tengas: dominio, teléfono, dirección.
Guarda y abre la vista de detalle de la empresa.
En la sección de contactos, agrega contactos existentes o crea nuevos directamente asociados.
También puedes asociar desde el otro lado: en la ficha del contacto, indica a qué empresa pertenece.
Crear empresas al importar contactos
Si tu archivo CSV de contactos incluye la columna empresa, la importación puede crear la empresa automáticamente cuando no exista y asociar el contacto a ella. Con una sola importación queda armada toda tu estructura de organizaciones.
Campos de empresa
Además de los campos básicos, puedes crear campos personalizados para empresas: industria, número de empleados, contrato vigente, fecha de renovación. Estos campos alimentan filtros, listas y reportes con visión de compañía, no solo de persona.
Workflows basados en empresas
Las automatizaciones también trabajan a nivel de empresa. Puedes disparar un flujo cuando se crea una empresa, cuando se gana una oportunidad asociada, o enviar un correo a todos los contactos de una compañía con una sola acción. Es útil para avisos de renovación, onboarding de clientes nuevos o seguimiento de cuentas completas.
Exportar empresas
Como con los contactos, desde la sección Empresas puedes exportar tus registros a CSV respetando los filtros activos. Sirve para reportes de cuentas o para respaldar tu estructura B2B antes de un cambio grande.