Crear una automatización (workflow) desde cero es poderoso, pero no siempre es necesario. Las recetas son plantillas prediseñadas que ya incluyen el disparador, las acciones y los textos: las instalas, las ajustas a tu negocio y las activas en minutos. Son la forma más rápida de empezar cuando sabes qué quieres lograr pero no cómo armarlo todavía.
Dónde encontrarlas
Ve a Automatizaciones → Recetas desde el menú principal. Ahí encontrarás el catálogo completo, organizado por objetivo: captación de leads, citas, ventas, servicio al cliente y más. Puedes previsualizar el flujo completo de cada receta antes de instalarla, para revisar su disparador y cada una de sus acciones paso a paso. La cantidad de recetas disponibles puede variar según tu plan.
Recetas populares
Bienvenida de leads nuevos: agradece al contacto por llenar tu formulario, entrega información inicial y crea la tarea del primer contacto.
Devolución de llamada perdida: cuando pierdes una llamada, envía de inmediato un mensaje ofreciendo reagendar y avisa a tu equipo.
Recordatorio de cita: avisa al cliente antes de su cita por su canal preferido y reduce las ausencias.
Seguimiento post-compra: después de una compra, agradece, pide una reseña y ofrece un producto complementario.
Cómo personalizar una receta antes de activarla
Previsualiza la receta y verifica que el disparador sea el que necesitas; cámbialo si hace falta.
Revisa cada acción y reemplaza lo genérico por lo tuyo: formularios, calendarios, etiquetas y plantillas de mensajes propios.
Ajusta los retardos a tus tiempos de respuesta reales.
Revisa los textos de los mensajes y dales el tono de tu marca.
Renombra la automatización con un nombre descriptivo para tu equipo.
Activa y haz una prueba con un contacto de prueba.
Buenas prácticas
Instala una receta a la vez y obsérvala unos días antes de agregar la siguiente: así es fácil saber qué funciona y qué ajustar. Recuerda que una receta es un punto de partida, no un dogma: las mejores automatizaciones nacen de una plantilla que luego adaptas a cómo vendes realmente.