Los datos de tus contactos valen oro, pero solo si están al día. Las automatizaciones (workflows) pueden encargarse de eso: cada vez que ocurre algo relevante, actualizan campos y etiquetas sin que nadie toque la ficha del contacto. Así tus filtros, listas y segmentaciones siempre trabajan con información fresca.
Actualizar un campo del contacto
La acción Actualizar campo escribe un valor en la ficha del contacto y funciona con los tres tipos principales:
Texto: guarda nombres, referencias, IDs externos o cualquier valor alfanumérico.
Número: montos, cantidades o puntuaciones, útiles para calificar leads.
Fecha: marca cuándo ocurrió algo, como la fecha de la última compra.
Sobrescribir o agregar
Al configurar la acción eliges cómo tratar el valor existente:
Sobrescribir reemplaza el valor anterior por el nuevo.
Agregar conserva lo que había y añade el valor nuevo, útil para acumular notas o sumar puntos.
Cuidado con sobrescribir campos valiosos: si un campo guarda el origen original del lead o el nombre real del contacto, una sobrescritura descuidada puede borrar información que no podrás recuperar. Como buena práctica, sobrescribe solo campos operativos (estados, fechas) y usa campos separados para acumular historial.
Agregar y quitar etiquetas
Las etiquetas son la forma más simple de segmentar. La acción Agregar etiqueta marca al contacto ("cliente activo", "interesado en plan anual") y Quitar etiqueta la retira cuando deja de aplicar. La ventaja: cualquier lista, filtro u otra automatización puede usar esas etiquetas de inmediato, sin esperar a que alguien las ponga a mano.
Ejemplo completo: marcar "cliente activo" al pagar
Disparador: Webhook recibido con la confirmación de pago, o el disparador que use tu integración de pagos.
Filtro de entrada: solo continúa si el monto es mayor que cero.
Acción Actualizar campo "tipo" con el valor "cliente" (sobrescribir).
Acción Actualizar campo "última compra" con la fecha del día.
Acción Agregar etiqueta "cliente activo".
Desde ese momento, todas tus segmentaciones de clientes reales quedarán actualizadas solas y tu equipo dejará de clasificar contactos a mano.