Tu pipeline y tu calendario también pueden trabajarse solos. Las automatizaciones (workflows) no solo envían mensajes: pueden crear oportunidades cuando aparece un lead nuevo y agendar citas sin idas y venidas de correos. El resultado: tu embudo se llena y se mueve solo mientras tu equipo se concentra en cerrar.
Crear y mover oportunidades
Crear oportunidad: genera una oportunidad nueva vinculada al contacto, con nombre y valor si los defines.
Mover oportunidad: pasa una oportunidad existente a otra etapa del pipeline que elijas.
Cambiar etapa: actualiza la etapa cuando ocurre el evento que la justifica, por ejemplo una respuesta positiva o un pago recibido.
Con estas acciones tu embudo refleja la realidad sin que nadie arrastre tarjetas a mano.
Agendar citas
La acción de agendar cita reserva un espacio en tu calendario con el contacto y le envía la confirmación. Combinada con recordatorios automáticos, reduce las ausencias y elimina el clásico "¿te funciona a las 5?".
Ejemplo completo: del formulario a la llamada
Disparador: Formulario enviado en tu formulario de contacto.
Acción Crear oportunidad en tu pipeline de ventas, etapa "Nuevo", con el valor estimado si lo capturaste.
Acción Enviar mensaje de WhatsApp agradeciendo y ofreciendo una llamada de diagnóstico.
Acción Agendar cita en tu calendario de llamadas.
Acción Enviar correo con el detalle de la cita y qué preparar.
Acción Crear tarea para el asesor: preparar la llamada antes de la fecha.
Cuando la cita ocurre, otro flujo puede mover la oportunidad de "Nuevo" a "Calificado" usando el disparador de cita agendada o una etiqueta que se agregue al confirmar.
Evita bucles entre automatizaciones
El riesgo clásico: una automatización mueve la etapa, otra escucha el cambio de etapa y vuelve a moverla, y así sin fin. Para evitarlo:
No tengas dos automatizaciones que se disparen por el mismo evento y se afecten entre sí.
Si una automatización crea oportunidades, la que reacciona a oportunidades nuevas debe usar filtros para no tocar las que ya vienen de un flujo.
Usa etiquetas como bandera: si el contacto ya la tiene, el filtro lo excluye y el ciclo se rompe.
Antes de activar cualquier combinación, simula el recorrido completo de un contacto de prueba buscando caminos que regresen al inicio. Si encuentras uno, agrega un filtro o una bandera antes de publicar.