Si el disparador es el "cuándo", las acciones son el "qué": los pasos que Epifanía ejecuta dentro de una automatización (workflow) por cada contacto que entra. Puedes combinarlas y ordenarlas libremente para construir procesos completos de ventas, soporte y marketing.

Acciones frecuentes

  • Enviar correo, SMS o WhatsApp: entrega un mensaje al contacto en el canal que elijas. Recuerda que en WhatsApp la ventana de respuesta libre es de 24 horas tras el último mensaje del cliente.

  • Actualizar campo: guarda información en la ficha del contacto (texto, número o fecha).

  • Agregar o quitar etiqueta: segmenta contactos sobre la marcha.

  • Crear tarea: deja una pendiente asignada a un usuario, con fecha de vencimiento.

  • Notificar al usuario: avisa a ti o a tu equipo cuando algo importante ocurre.

  • Mover oportunidad: cambia de etapa una oportunidad en tu pipeline o la crea.

  • Agregar a otra automatización: introduce al contacto en un segundo flujo sin necesidad de otro disparador.

Orden de ejecución

Las acciones se ejecutan de arriba hacia abajo, una después de la otra, tal como las ves en el constructor. Si un paso falla (por ejemplo, un contacto sin teléfono en un envío de SMS), el flujo se detiene en ese punto para ese contacto y el error queda registrado. Por eso conviene poner primero los pasos críticos y al final los complementarios: envía el mensaje de bienvenida antes de crear la tarea interna.

Retardos: esperar el momento adecuado

La acción de esperar pausa el flujo durante los minutos, horas o días que definas antes de continuar con el siguiente paso. Es la forma natural de espaciar una secuencia: un mensaje al instante, un seguimiento a los dos días, una última invitación a la semana. Cuando uses retardos con WhatsApp, ten presente la ventana de 24 horas: si el paso siguiente es una respuesta libre y la ventana ya cerró, usa una plantilla aprobada en lugar de un mensaje normal.

Consejo final

Antes de activar, recorre el flujo como si fueras el contacto: ¿qué recibirías, en qué canal y con qué intervalo entre pasos? Ese repaso de dos minutos evita la mayoría de las automatizaciones mal configuradas y te permite ajustar textos y tiempos cuando aún no hay clientes reales dentro.