Epifanía está pensada para trabajar en equipo. Puedes invitar a tus colaboradores para que respondan conversaciones y gestionen contactos, cada uno con su propio usuario, sin que todos tengan acceso a todo. La clave está en asignar bien los roles desde el principio.
Crear un usuario
Ve a Ajustes → Mi equipo.
Haz clic en Invitar usuario.
Escribe el nombre y el correo de tu colaborador.
Asigna el rol: administrador o usuario.
Envía la invitación. Tu colaborador recibirá un correo para crear su contraseña y entrar a la cuenta.
Administrador o usuario
Administrador: acceso total a la cuenta. Puede conectar canales, gestionar la facturación, invitar o remover usuarios y cambiar cualquier ajuste. Es el llavero maestro: resérvalo para quien realmente toma decisiones sobre la cuenta.
Usuario: acceso operativo, pensado para el trabajo diario. Puede ver y responder conversaciones, gestionar contactos y trabajar en campañas y embudos, pero no modifica la configuración de la cuenta ni administra al equipo.
Qué ve cada rol
Un administrador ve todo: ajustes, integraciones, facturación y la actividad de todos los usuarios. Un usuario se concentra en operar: conversaciones, contactos y herramientas de venta, sin acceso a las secciones sensibles de la cuenta, como la facturación de la suscripción. Así tu equipo puede trabajar sin riesgo de que alguien borre o reconfigure algo crítico por accidente.
Buenas prácticas
Concede el acceso mínimo necesario: si alguien solo va a responder chats, no necesita ser administrador.
En equipos pequeños, con uno o dos administradores basta: tú y quizá un encargado de confianza.
Usa nombres reales y correos de la empresa: el historial queda registrado por usuario, y conviene saber quién hizo qué.
Cuando alguien se vaya del equipo, remueve su acceso ese mismo día desde Ajustes → Mi equipo.
Un equipo con roles bien asignados trabaja en la misma cuenta, al mismo tiempo y sin sustos. Invita a tu primera persona hoy y compruébalo.