Los contactos son el corazón de Epifanía: cada cliente, prospecto o proveedor vive aquí junto a todo su historial. Aunque los formularios y las automatizaciones pueden crear contactos por su cuenta, muchas veces necesitas darlos de alta a mano, por ejemplo cuando alguien te escribe directo o te pasa sus datos por teléfono.
Crear un contacto manual
Ve a Contactos en el menú lateral.
Haz clic en + Nuevo contacto.
Completa los campos básicos: nombre, teléfono y correo electrónico. El nombre es el dato principal; el teléfono y el correo permiten que Epifanía reconozca a la persona cuando te escriba o le escribas.
Guarda los cambios. El contacto aparece de inmediato en tu lista.
Si tienes muchos contactos por cargar, impórtalos en bloque desde un archivo en lugar de crearlos uno por uno.
La ficha de detalle del contacto
Haz clic en cualquier contacto para abrir su ficha completa:
Actividad: el historial de mensajes, correos, llamadas y citas en orden cronológico.
Notas: comentarios internos que solo ve tu equipo, útiles para recordar acuerdos o detalles importantes del cliente.
Oportunidades: las ventas en curso asociadas a ese contacto, con su etapa y su valor.
Desde la misma ficha puedes iniciar una conversación, agendar una cita o crear una oportunidad sin salir de ahí.
Editar, duplicar o eliminar
Abre el contacto y busca el menú de opciones, normalmente representado por tres puntos:
Editar: actualiza cualquier dato, como un teléfono que cambió.
Duplicar: crea una copia del contacto. Útil para registrar a un familiar o colega con datos parecidos; después ajusta el nombre y lo que corresponda.
Eliminar: borra el contacto y su historial. Esta acción no se puede deshacer, así que úsala solo cuando estés seguro. Si lo que quieres es que no reciba tus envíos, quítalo de tus campañas en lugar de borrarlo.
Búsqueda rápida
Usa la barra de búsqueda de Contactos y escribe un nombre, teléfono o correo para encontrar a cualquiera en segundos. También puedes filtrar por etiquetas o por el usuario que lo atiende. Con la búsqueda a mano, incluso una base de miles de clientes se siente pequeña.