Una automatización es una secuencia de acciones que Epifanía ejecuta sola cuando ocurre algo. Ejemplo clásico: cada vez que un lead nuevo llena tu formulario, recibe un mensaje de bienvenida por WhatsApp al instante, aunque sea domingo a las tres de la mañana. Las automatizaciones se encargan del trabajo repetitivo: bienvenidas, confirmaciones de cita, recordatorios de pago y seguimientos que nadie quiere hacer a mano.

Empieza con una receta

Antes de construir flujos desde cero, revisa las recetas: automatizaciones ya armadas para situaciones comunes que solo debes activar y ajustar. Encontrarás recetas para bienvenidas, recuperación de ventas pendientes, reactivación de clientes dormidos y más. Activar una receta toma minutos y te enseña cómo encajan las piezas.

Tu primera automatización, paso a paso

Vamos con el ejemplo de la bienvenida:

  1. Ve a Automatizaciones → + Nueva.

  2. Elige el disparador Formulario enviado y selecciona tu formulario. El disparador es el evento que arranca el flujo.

  3. Agrega la acción Enviar mensaje por WhatsApp y escribe tu bienvenida. Usa la variable del nombre para personalizar el texto.

  4. Prueba el flujo: envía el formulario tú mismo y confirma que el mensaje llegue a tu WhatsApp.

  5. Activa la automatización con el interruptor correspondiente.

Listo: desde este momento, cada persona que llene el formulario recibirá tu mensaje sin que intervengas.

Consejos para empezar bien

  • Un detalle de WhatsApp: si tu mensaje inicia la conversación y el cliente no te ha escrito en las últimas 24 horas, deberás usar una plantilla aprobada.

  • Activa una sola automatización por disparador al principio, para que los mensajes no se encimen.

  • Ponle nombres claros a tus flujos (Bienvenida a leads nuevos) para encontrarlos después.

  • Empieza simple: un disparador y una acción. Los flujos largos, con esperas y condiciones, se construyen cuando ya dominas lo básico.

Cuando te sientas cómodo, explora otros disparadores: cita agendada, pago recibido o etiqueta agregada. Cada uno abre un mundo de posibilidades para vender más trabajando menos.