Epifanía te ofrece dos formas de ver tus oportunidades: el tablero kanban, ideal para gestionar el día a día, y la lista, ideal para buscar, comparar y exportar. Cambias entre ambas desde la parte superior de la sección Oportunidades.

Vista de tablero

El tablero muestra tus etapas como columnas y cada oportunidad como una tarjeta. Es la vista perfecta para operar: arrastras tarjetas entre etapas y ves el panorama completo de un vistazo. Además, cada columna muestra el valor total de sus oportunidades, así que sabes cuánto dinero hay en cada paso del proceso.

Personalizar las tarjetas

Puedes elegir qué información se muestra en cada tarjeta, por ejemplo:

  • El valor y la fecha de cierre.

  • El responsable de la venta.

  • El nombre del contacto asociado.

  • Campos personalizados que uses con frecuencia.

Ajusta estas opciones desde el configurador de vista del tablero para ver lo que importa sin abrir cada oportunidad.

Vista de lista

La vista de lista presenta tus oportunidades en filas con columnas ordenables. Es la mejor opción cuando necesitas:

  • Ordenar por valor, fecha de cierre, responsable o etapa para priorizar tu día.

  • Buscar una oportunidad específica por nombre o contacto.

  • Comparar muchas oportunidades a la vez antes de decidir dónde invertir tiempo.

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar de forma ascendente o descendente.

Filtros y búsqueda

Tanto en el tablero como en la lista puedes filtrar las oportunidades por:

  • Etapa y pipeline.

  • Responsable.

  • Estado: abierta, ganada o perdida.

  • Etiquetas y campos personalizados.

Combina varios filtros para ver, por ejemplo, solo las oportunidades de un vendedor que cierran este mes. Si usas cierta combinación con frecuencia, guárdala como vista rápida para aplicarla con un clic.

Exportar oportunidades

Cuando necesites trabajar los datos fuera de Epifanía, exporta la vista actual a un archivo CSV desde la opción de exportar. La exportación respeta los filtros aplicados, así que el orden importa: primero filtra lo que te interesa y luego exporta. Elige la vista según tu meta: el tablero para gestionar, la lista para analizar.