Una oportunidad representa una posible venta. Crearla bien desde el inicio te ahorra trabajo después: con el valor y la fecha de cierre correctos, tu pipeline muestra proyecciones confiables y tus automatizaciones se disparan cuando corresponde.
Crear una oportunidad
Hay dos caminos:
Desde un contacto: abre el contacto y usa la opción de agregar oportunidad. Así la venta queda vinculada a esa persona desde el inicio.
Desde el tablero: ve a Oportunidades → + Nueva oportunidad y crea la venta en segundos; luego asocias el contacto si no lo hiciste al crearla.
Pasos básicos:
Abre Oportunidades → + Nueva oportunidad.
Escribe un nombre descriptivo, por ejemplo "Diseño web — Panadería La Espiga".
Selecciona el pipeline y la etapa inicial.
Completa los campos clave y guarda.
Campos clave de una oportunidad
Nombre: identifica el negocio; incluir producto y cliente facilita buscarlo después.
Valor: cuánto representa la venta. El tablero suma valores para mostrar el total de cada etapa.
Responsable: la persona del equipo que lleva esta venta y recibe sus tareas y avisos.
Fecha de cierre: tu estimación de cuándo se cerrará; es la base de tus proyecciones de ingresos.
También puedes agregar etiquetas y campos personalizados si tu proceso lo necesita.
Mover oportunidades entre etapas
La forma más rápida es arrastrar la tarjeta de una columna a otra en el tablero. Si la sueltas en una etapa ganada o perdida, se te pedirá confirmar el cambio de estado y, si lo tienes configurado, registrar el motivo de pérdida. Puedes deshacer el movimiento si te equivocaste de columna.
Editar, duplicar y más
Abre la oportunidad para editar cualquier campo en cualquier momento. Desde el menú de opciones también puedes:
Cambiar el estado entre abierta, ganada y perdida sin arrastrar la tarjeta.
Duplicar la oportunidad: útil cuando un cliente compra lo mismo varias veces al año.
Reasignar el responsable o moverla a otro pipeline cuando el negocio cambia de naturaleza.
Mantén tus oportunidades al día: un pipeline desactualizado genera pronósticos equivocados y tareas olvidadas. En el siguiente artículo verás cómo aprovechar las vistas de tablero y lista para gestionarlas todas.