Los campos estándar de una oportunidad (nombre, valor, responsable, fecha de cierre) cubren lo básico, pero cada negocio vende distinto. Los campos personalizados de oportunidades te permiten registrar la información que importa en tu proceso: qué producto se cotizó, de dónde vino el prospecto o qué descuento aplicaste.
La diferencia con los campos de contacto
Es fácil confundirlos, pero cumplen papeles distintos:
Los campos de contacto describen a la persona o empresa: ciudad, industria, tamaño.
Los campos de oportunidad describen la venta: producto, descuento, número de cotización, tipo de contrato.
Si un cliente tiene tres oportunidades, cada una puede tener un producto y un descuento diferentes aunque sus datos de contacto sean los mismos. Por eso esa información pertenece a la oportunidad, no al contacto.
Crear campos personalizados
Ve a Configuración → Campos personalizados y selecciona la sección de oportunidades.
Haz clic en + Agregar campo.
Elige el tipo de campo: texto, número, lista de opciones, fecha, casilla de verificación, moneda.
Define el nombre y, si aplica, las opciones de la lista.
Guarda: el campo estará disponible en todas tus oportunidades.
Consejo: usa listas de opciones en lugar de texto libre siempre que puedas. "Producto: Web / Branding / Ads" genera datos consistentes; el texto libre genera variantes imposibles de filtrar después.
Usarlos en filtros y vistas
Una vez capturados los datos, los campos personalizados aparecen en los filtros de oportunidades. Puedes filtrar el tablero o la lista por producto, origen o cualquier campo, y combinar esos filtros con responsable o etapa. Así respondes preguntas reales: ¿qué producto genera más oportunidades abiertas? ¿Qué canal de origen trae los cierres más grandes? ¿Qué descuentos están por aprobar?
Usarlos en automatizaciones
Los campos personalizados también son potentes dentro de automatizaciones:
Como condición: ejecutar una acción solo si, por ejemplo, el descuento supera cierto nivel o el origen es "referido".
Como contenido dinámico: insertar el producto o el número de cotización en una plantilla de correo o mensaje.
Con datos consistentes, tus filtros y automatizaciones dejan de ser adivinanza. Sigue con el artículo Automatizar tu pipeline para combinar ambas cosas.