Un pipeline es un tablero visual donde organizas tus oportunidades de negocio por etapas, desde el primer contacto hasta el cierre. Es la forma más clara de responder tres preguntas clave: qué ventas tienes abiertas, en qué punto va cada una y qué debes hacer hoy para avanzarlas.
Un tablero kanban para tus ventas
En Epifanía, cada pipeline se muestra como un tablero kanban: las etapas son columnas y cada venta es una tarjeta que avanza de izquierda a derecha. Así, de un solo vistazo ves cuántas oportunidades hay en cada etapa y dónde se están estancando.
Esta visibilidad te ayuda a detectar cuellos de botella. Si diez oportunidades llevan semanas en "Propuesta", es momento de hacer seguimiento o revisar tu oferta. Sin un pipeline, esa acumulación pasa desapercibida hasta que el mes cierra mal.
Contacto y oportunidad no son lo mismo
Un contacto es la persona o empresa: sus datos, su historial de conversaciones, sus correos y llamadas.
Una oportunidad es una posible venta asociada a ese contacto, con su propio valor, etapa y fecha de cierre estimada.
Un mismo contacto puede tener varias oportunidades al mismo tiempo. Por ejemplo, una agencia puede cotizarle a un cliente un rediseño de marca y, a la vez, una campaña publicitaria: son dos negocios distintos con el mismo cliente, cada uno con su propio seguimiento.
¿Cuándo conviene más de un pipeline?
Un solo pipeline basta cuando todos tus negocios siguen el mismo proceso. Conviene separarlos cuando los procesos son distintos, por ejemplo:
Ventas nuevas: prospecto → calificación → propuesta → cierre.
Renovaciones: revisión de cuenta → oferta → renovación.
Upselling a clientes actuales o cualquier línea de negocio con etapas propias.
Así cada equipo ve solo lo suyo y los reportes de cada tipo de negocio no se mezclan.
El valor de trabajar con pipelines
Con tus ventas en un pipeline puedes estimar ingresos futuros, priorizar las oportunidades más grandes, detectar en qué etapa se caen los negocios y automatizar tareas repetitivas de cada etapa. En los siguientes artículos verás cómo crear pipelines, cargar oportunidades y sacarles el máximo provecho.