Cada vez que una oportunidad cambia de etapa hay tareas que se repiten: enviar la propuesta, agendar el seguimiento, avisar al responsable. Las automatizaciones de pipeline ejecutan esas tareas por ti, en el momento exacto, sin que nadie tenga que recordarlas.

Cómo funcionan

Una automatización se compone de un disparador y una o más acciones:

  • Disparador: el evento que inicia el flujo. En pipelines, los típicos son "oportunidad entra a una etapa" y "oportunidad sale de una etapa"; también hay disparadores para oportunidad creada, ganada o perdida.

  • Acciones: lo que Epifanía hace automáticamente: enviar un correo o SMS, crear una tarea, enviar una notificación interna, agregar o quitar etiquetas, actualizar campos o iniciar una secuencia de mensajes.

Crear tu primera automatización de pipeline

  1. Ve a Automatización → + Nueva automatización.

  2. Elige el disparador "Oportunidad entra a etapa" y selecciona el pipeline y la etapa, por ejemplo "Propuesta".

  3. Agrega las acciones que deben ocurrir en orden.

  4. Activa el flujo y pruébalo moviendo una oportunidad de prueba por el tablero.

Ejemplo: la etapa "Propuesta"

Un flujo muy útil para casi cualquier negocio:

  1. Disparador: la oportunidad entra a la etapa Propuesta.

  2. Acción 1: enviar al contacto un correo con la plantilla de propuesta.

  3. Acción 2: crear una tarea interna para el responsable: "Dar seguimiento a la propuesta", con vencimiento a 3 días.

  4. Acción 3: notificar al responsable que hay una propuesta nueva en el aire.

Con esto, ninguna propuesta queda olvidada: el cliente la recibe de inmediato y el vendedor tiene el seguimiento agendado.

Evita automatizaciones en bucle

Un error común es crear flujos que se disparan entre sí sin fin. Por ejemplo: una automatización mueve la oportunidad a otra etapa, y esa etapa dispara otro flujo que la regresa a la original. Resultado: correos repetidos y un tablero que se mueve solo.

Para evitarlo:

  • Dibuja el flujo completo en papel antes de activarlo, incluyendo a qué otros flujos afecta.

  • Ten cuidado con acciones que cambian la etapa de la oportunidad cuando esa etapa ya dispara otros flujos.

  • Activa una automatización a la vez y pruébala unos días antes de sumar la siguiente.

Empieza con un solo flujo simple, comprueba que funciona y luego escala. Poco a poco tu pipeline empezará a trabajar solo.