Un formulario es la puerta de entrada de tus leads a Epifanía: captura datos de contacto, los convierte en contactos de tu CRM y puede disparar automatizaciones. En esta guía crearás el tuyo desde cero, lo publicarás y aprenderás qué sucede con cada envío.
Crear el formulario
Ve a Formularios → + Nuevo.
Escribe un nombre interno para identificarlo (tus visitantes no lo verán).
Elige una plantilla prediseñada —como contacto, cotización o registro a un webinar— o un formulario en blanco para empezar de cero.
Confirma y entrarás al editor visual.
Agregar y ordenar campos
En el editor, arrastra los campos desde el panel lateral hacia el lienzo. Entre los más usados están:
Texto, correo electrónico y teléfono para los datos básicos.
Lista desplegable, casillas de verificación y opciones múltiples para preguntas cerradas.
Fecha, archivo y campos personalizados de tu CRM.
Marca como obligatorios los campos que no pueden quedar vacíos (por ejemplo, nombre y correo). Ordena los campos de lo general a lo específico: los formularios cortos suelen convertir mejor.
Página de agradecimiento y redirección
Después de enviar, puedes mostrar una página de agradecimiento con un mensaje y botón personalizados, o redirigir al visitante a cualquier URL, como una página de ventas o un calendario para agendar. Ambas opciones se configuran en las opciones de envío del formulario.
Publicar e incrustar
Haz clic en Publicar para que el formulario quede disponible.
Copia el enlace directo para compartirlo por correo, WhatsApp o redes sociales.
Usa el código de incrustación para colocarlo en tu sitio web, embudo o ventana emergente.
Qué pasa con cada lead
Cuando alguien envía el formulario, Epifanía crea automáticamente un contacto con los datos capturados, o actualiza uno ya existente. A partir de ahí puedes aplicar etiquetas, asignarlo a un usuario de tu equipo y activar flujos de seguimiento.
Con tu primer formulario publicado, el siguiente paso natural es agregar lógica condicional para mostrar solo las preguntas relevantes a cada visitante.