En Epifanía, cada persona de tu equipo inicia sesión con su propio usuario. Esto permite saber quién atendió cada conversación, asignar responsabilidades claras y controlar qué puede hacer cada persona. La gestión de usuarios se centraliza en Ajustes → Mi equipo.
Crear un usuario nuevo
Para invitar a una persona a tu cuenta:
Ve a Ajustes → Mi equipo.
Haz clic en el botón para agregar un usuario.
Escribe el nombre y el correo electrónico de la persona.
Elige el rol: administrador o usuario.
Guarda los cambios. La persona recibirá una invitación por correo para crear su contraseña.
Diferencia entre administrador y usuario
El rol de administrador tiene control total de la cuenta: puede modificar los ajustes de la empresa, gestionar usuarios, conectar integraciones, ver facturación y editar cualquier módulo. Es el rol adecuado para dueños y encargados generales.
El rol de usuario está pensado para el resto del equipo. Puede trabajar en el día a día (conversaciones, calendario, contactos) según los permisos que le asignes, pero no puede cambiar la configuración general de la cuenta.
Asignar contactos y conversaciones
Puedes repartir el trabajo entre tu equipo de dos formas:
Asignación directa: en la ficha de un contacto o en una conversación, elige a la persona responsable desde el selector de asignación.
Asignación automática: define reglas para repartir las conversaciones entrantes de manera equitativa entre el equipo, o redondearlas hacia un usuario específico.
Cuando un contacto está asignado, esa persona recibe las notificaciones y es la responsable de darle seguimiento hasta el cierre.
Invitar y revocar acceso
Cuando alguien se incorpora, envía la invitación desde Ajustes → Mi equipo y asigna los permisos según su puesto. Cuando alguien sale del negocio, elimina o desactiva su usuario en la misma sección. Hazlo el mismo día de la salida para que la persona no siga viendo información de tus clientes.
Con usuarios y roles bien configurados, tu equipo trabaja con claridad y los datos de tus clientes quedan protegidos.