Los roles generales (administrador y usuario) son un buen punto de partida, pero muchas pymes necesitan algo más fino: que un asesor vea conversaciones pero no pagos, o que un diseñador edite plantillas sin tocar automatizaciones. Los permisos granulares te permiten ajustar el acceso de cada persona módulo por módulo.
Cómo funcionan los permisos por módulo
Desde Ajustes → Mi equipo, al editar un usuario puedes activar o desactivar su acceso a cada área de Epifanía, por ejemplo:
Ver y responder conversaciones.
Manejar pagos y facturas.
Editar automatizaciones y flujos de trabajo.
Gestionar el calendario y las citas.
Administrar formularios, encuestas y embudos.
Ver reportes e información financiera.
Solo vista vs edición
Dentro de muchos módulos puedes elegir entre dos niveles de acceso:
Solo vista: la persona puede consultar la información pero no modificarla. Ideal para supervisores o para alguien en capacitación.
Edición: la persona puede crear, modificar y eliminar elementos de ese módulo.
Por ejemplo, un asistente puede ver reportes (solo vista) mientras la persona a cargo de marketing los edita y crea nuevos.
Administrar varias ubicaciones sin ser administrador
Si tu negocio opera en varias ubicaciones dentro de la misma cuenta, puedes dar a un usuario acceso solo a las ubicaciones que le corresponden, sin necesidad de volverlo administrador. Así, un encargado de sucursal solo ve los contactos, conversaciones y calendarios de su sede, y el resto queda fuera de su alcance.
Buenas prácticas: mínimo privilegio
El principio de mínimo privilegio dice que cada persona debe tener únicamente los permisos que necesita para hacer su trabajo, nada más. Para aplicarlo:
Empieza con permisos reducidos y ve ampliando según surja la necesidad.
Revisa los permisos del equipo de forma periódica, por ejemplo cada trimestre.
Ajusta los accesos cuando alguien cambie de puesto.
Retira los permisos especiales el mismo día que alguien deje el equipo.
Con permisos bien definidos reduces errores, proteges los datos de tus clientes y cada persona trabaja solo con lo que le corresponde.