Un panel bien armado ahorra mucho tiempo, pero solo es útil si lo ve quien debe verlo. En Epifanía puedes decidir si un panel es privado, compartido con el equipo o reutilizable en varias cuentas.
Quién puede ver y editar un panel
Cada panel tiene su propia configuración de visibilidad:
Privado: solo tú lo ves y lo editas. Ideal para tu tablero personal de trabajo.
Compartido: otros usuarios de la cuenta pueden verlo y, según sus permisos, también editarlo.
Para ajustarlo, abre el panel, entra a su menú de opciones y revisa la sección de permisos. Ten en cuenta que cada usuario solo ve la información que su rol le permite, sin importar cuán compartido esté el panel.
Paneles por usuario o compartidos
Un buen esquema para equipos es combinar ambos: un panel compartido con las métricas generales del negocio y paneles privados donde cada persona sigue sus propios números, como sus conversaciones o sus citas. Así todos ven lo global sin perder de vista su trabajo individual.
Clonar un panel entre cuentas
Si administras varias cuentas, no necesitas recrear el mismo panel una por una:
Abre el panel que quieres duplicar.
En el menú de opciones, elige Guardar como plantilla o la opción de clonar.
En la otra cuenta, crea un panel nuevo a partir de esa plantilla.
Los widgets se copian con su configuración; solo verifica que las métricas existan en la cuenta de destino para que todo se muestre correctamente.
Valores personalizados dentro de widgets
Al editar un widget no estás limitado a la configuración por defecto. Puedes ajustar el periodo de tiempo, filtrar por pipeline, usuario o etiqueta y, en algunos casos, definir valores personalizados, como una meta mensual contra la cual comparar el resultado real. Así el panel habla el idioma de tu negocio y cuenta exactamente la historia que necesitas ver antes de decidir.