Los reportes solo sirven si alguien los mira. En lugar de construir métricas desde cero cada vez, puedes crear reportes personalizados, programar su envío automático y exportarlos cuando necesites presentarlos.
Crear un reporte personalizado
Ve a Reportes → Reportes personalizados.
Haz clic en + Nuevo reporte.
Elige las métricas que quieres incluir: ventas, conversaciones, citas, contactos nuevos, entre otras.
Define filtros como un usuario, pipeline o etiqueta específica.
Guarda el reporte con un nombre claro.
El reporte queda disponible para consultarlo cuando quieras, ya guardado con tus métricas y filtros.
Programar el envío automático
Para que el reporte llegue solo a tu correo o al de tu equipo:
Abre el reporte personalizado.
Entra a la opción de programar o enviar.
Elige la frecuencia: semanal o mensual.
Agrega los correos de los destinatarios.
Confirma la programación.
Cada periodo, los destinatarios recibirán el reporte actualizado sin que nadie tenga que acordarse de generarlo. Es la forma más simple de mantener a todos informados.
Exportar como PDF
Cuando necesites presentar el reporte en una reunión o adjuntarlo a un correo:
Abre el reporte con el periodo que te interesa.
Haz clic en el menú de exportar.
Selecciona PDF y espera a que se genere.
Descarga el archivo y compártelo con quien lo necesite.
Auditorías de marketing local
Si administras clientes locales, las auditorías de marketing son una herramienta para mostrar avances de forma profesional: generan un resumen del desempeño del negocio en el periodo, con lo que se hizo, los resultados obtenidos y lo que sigue pendiente. Prográmalas con una cadencia mensual y compártelas con cada cliente; ver su progreso en un documento claro fortalece la relación y respalda tu trabajo mes a mes.