Un panel (o dashboard) es una pantalla que reúne en un solo lugar las métricas más importantes de tu negocio: ventas, conversaciones, citas y contactos nuevos. En lugar de abrir reporte por reporte, entras a Reportes → Paneles y de un vistazo sabes cómo va tu operación.
Qué widgets puedes encontrar
Los paneles se arman con widgets: bloques que muestran información de distintas formas.
Cifras: un número grande con el valor actual, como las ventas del mes o los contactos creados esta semana.
Gráficas: líneas, barras o áreas que muestran cómo evoluciona una métrica en el tiempo.
Tablas: listados con detalle, por ejemplo, tus conversaciones más relevantes o los contactos más recientes.
Pipelines: tu embudo de ventas en versión visual, con la cantidad y el valor de las oportunidades en cada etapa.
El panel predeterminado
Cuando abres Reportes → Paneles por primera vez, verás un panel predeterminado con las métricas de uso más común: conversaciones, oportunidades, citas y facturación. Úsalo como punto de partida; cuando identifiques qué números te importan más, puedes crear tus propios paneles personalizados.
Fijar tus paneles favoritos
Si trabajas con varios paneles, fija el que consultas más seguido para que aparezca primero:
Entra a Reportes → Paneles.
Abre el panel que quieres fijar.
Haz clic en el ícono de fijar (la chincheta) junto a su nombre.
Para dejar de fijarlo, vuelve a hacer clic en el mismo ícono.
Subió o bajó: interpreta cada indicador
Los widgets suelen mostrar la variación respecto al periodo anterior. Un aumento no siempre es buena noticia ni una baja siempre es mala: depende del indicador. Que suban las ventas o las citas agendadas es excelente; que suban los contactos perdidos o el tiempo de respuesta es una señal de alerta. Fíjate en la flecha de cada widget y compárala con el periodo anterior para dar contexto a los números antes de tomar decisiones.