Los paneles predeterminados sirven como punto de partida, pero cada negocio tiene prioridades distintas. Con un panel personalizado decides tú qué métricas ver al abrir Epifanía: desde las ventas del mes hasta los contactos nuevos de la semana.
Crear tu panel
Ve a Reportes → Paneles.
Haz clic en + Nuevo.
Escribe un nombre claro, por ejemplo "Panel comercial" o "Cobranza del mes".
Guarda y quedarás dentro del panel, listo para agregar widgets.
Agregar widgets
Cada widget muestra una métrica en particular. Algunos útiles para empezar:
Ventas del mes: una cifra con el total facturado.
Citas agendadas: cuántas reuniones tiene tu calendario.
Nuevos contactos: cuántas personas entraron a tu base de datos.
Para agregarlos:
Dentro del panel, haz clic en el botón de editar o en + Agregar widget.
Elige el tipo de widget: cifra, gráfica, tabla o pipeline.
Selecciona la métrica y el periodo que quieres mostrar.
Repite el proceso hasta completar tu panel.
Editar y mover widgets
Un panel no es estático: puedes reorganizarlo cuando quieras. Arrastra cada widget para cambiarlo de posición, ajústalo de tamaño para darle más espacio a lo importante o elimínalo desde el menú de opciones del propio widget. Para cambiar la métrica de un widget, ábrelo, edita su configuración y guarda.
Temas visuales
Puedes cambiar el aspecto del panel para que sea más cómodo de leer: alterna entre tema claro y oscuro según dónde lo consultes, y elige colores de acento para distinguir widgets de un vistazo. Estos cambios solo afectan la presentación, nunca los datos.
Guardar como plantilla
Si el diseño te funcionó, conviértelo en plantilla para no repetir el trabajo:
Abre el panel y entra a su menú de opciones.
Selecciona Guardar como plantilla.
Ponle un nombre descriptivo.
La próxima vez que crees un panel podrás partir de esa plantilla. Es especialmente útil si administras varias cuentas y quieres que todas midan lo mismo.