Un snapshot (plantilla de cuenta) es una copia de la configuración de una subcuenta que puedes reutilizar en otras. Es la herramienta clave para trabajar como agencia: montas la configuración una vez y la replicas en cada cliente nuevo en minutos, sin empezar de cero.
Qué captura un snapshot
Un snapshot guarda la estructura y la configuración de la cuenta, no los datos del negocio. En concreto incluye:
Embudos, páginas y formularios
Automatizaciones y flujos de trabajo
Plantillas de correo, SMS y mensajes de WhatsApp
Calendarios y configuración de reservas
Pipelines, etiquetas y campos personalizados
Configuraciones generales e integraciones
No incluye los datos de contactos, las conversaciones, los pagos ni el historial de la cuenta. Es decir, duplicas el molde, no la información privada de cada cliente.
Crear un snapshot
Ve a Agencia → Snapshots.
Haz clic en Crear snapshot.
Selecciona la subcuenta de origen y ponle un nombre claro (por ejemplo, "Clínica dental v3").
Elige qué elementos incluir y guarda.
Espera unos minutos a que Epifanía termine de preparar el paquete.
Importar un snapshot en otra subcuenta
En Agencia → Snapshots, abre el snapshot y elige la opción de importar.
Selecciona la subcuenta de destino.
Decide cómo manejar lo existente: puedes empujar todo el contenido o combinarlo con lo que ya hay en la cuenta.
Confirma y revisa el resultado dentro de la subcuenta.
Revisa siempre después de importar: ajusta los textos con el nombre del cliente, conecta sus números y cuentas, y prueba una automatización de punta a punta.
Compartir un snapshot por enlace
Desde la ficha del snapshot puedes generar un enlace para compartir, útil para enviar tu configuración a un colega de otra agencia, respaldarla o moverla entre organizaciones. Quien reciba el enlace podrá importar el snapshot en su propia cuenta de Epifanía.
Mantén un snapshot maestro por industria
La mejor práctica es tener un snapshot maestro por tipo de negocio: uno para clínicas, otro para inmobiliarias, otro para restaurantes. Cada vez que mejores algo con un cliente (una automatización nueva, una página más efectiva), actualiza el snapshot maestro. Así, cada cliente nuevo arranca con la mejor versión acumulada de tu trabajo.