Administrar varios clientes no significa revisar cuenta por cuenta. Los reportes consolidados de la agencia reúnen en un solo panel las métricas de todas tus subcuentas, para que detectes de un vistazo qué clientes van bien y cuáles necesitan tu ayuda.
Métricas de todas las subcuentas en un panel
Desde tu vista de agencia, abre Agencia → Reportes. Ahí encuentras indicadores de todas tus subcuentas, como:
Contactos nuevos generados
Conversaciones y tasa de respuesta
Oportunidades creadas y ventas cerradas
Citas agendadas
Consumo de servicios (mensajes, correo, IA)
Puedes filtrar por periodo para ver la evolución semana a semana o mes a mes.
Comparar clientes entre sí
El panel te permite ordenar y comparar subcuentas por cualquier métrica. Úsalo para:
Detectar a tus mejores clientes y entender qué están haciendo bien.
Identificar cuentas con caídas de actividad antes de que cancelen.
Preparar tus juntas de resultados con datos reales de cada negocio.
Esta comparación también es útil internamente: si dos clientes del mismo sector tienen resultados muy distintos, hay una mejora de un lado que puedes replicar en el otro.
Reportes automáticos por correo
Puedes programar el envío automático de reportes para que cada cliente reciba sus resultados sin que tú los prepares a mano:
Entra a la subcuenta del cliente y abre su sección de reportes.
Selecciona el reporte que quieres enviar.
Elige la frecuencia, por ejemplo cada lunes o el primer día de cada mes.
Indica los destinatarios: el cliente, su equipo o tu propio correo.
Guarda la programación.
El reporte llega listo al correo, con las métricas del periodo y enlaces para revisar el detalle.
Exportar la lista de subcuentas
Para auditorías, cobros o control interno, puedes exportar la lista completa de subcuentas desde Agencia → Subcuentas. La exportación incluye datos como nombre de la cuenta, fecha de creación, estado y plan asignado, lista para abrir en una hoja de cálculo.
Con reportes consolidados y envíos automáticos, demostrar valor a tus clientes deja de tomar horas y pasa a ser parte de tu operación normal.