Como agencia, tu cuenta de Epifanía funciona como un centro de control desde el que administras el trabajo de todos tus clientes. Cada cliente opera dentro de una subcuenta: un espacio independiente con sus propios contactos, embudos, conversaciones y configuraciones. Aquí te explicamos cómo funcionan y cómo moverte entre ellas sin perderte.
Qué es una subcuenta
Una subcuenta es un entorno de trabajo aislado: lo que ocurre en una (contactos, mensajes, automatizaciones) no se mezcla con lo de otra. La práctica recomendada es crear una subcuenta por cliente, de modo que cada negocio tenga su historial limpio y su equipo trabaje sin ver datos ajenos.
Cada subcuenta tiene su propio embudo de ventas, calendarios, plantillas, usuarios y ajustes de integraciones. Como agencia, tú decides qué tan abierto o restringido es el acceso del cliente a cada sección.
Vista de agencia y vista de cliente
Vista de agencia: es tu panel principal. Desde aquí ves todas las subcuentas, gestionas snapshots (plantillas de cuenta), pagos, reportes consolidados y la configuración de marca blanca.
Vista de cliente: es lo que ve tu cliente al iniciar sesión. Solo muestra su subcuenta, sin acceso a información de otros clientes ni a las herramientas de agencia.
El cambio entre ambas vistas es inmediato y no cierra tu sesión.
Crear una subcuenta
Entra a tu vista de agencia y ve a Agencia → Subcuentas.
Haz clic en Crear subcuenta.
Completa los datos del cliente: nombre del negocio, correo, teléfono, dirección y zona horaria.
De forma opcional, aplica un snapshot (plantilla de cuenta) para arrancar con la configuración lista.
Guarda los cambios y comparte las credenciales con tu cliente.
Alternar entre cuentas
Usa el selector de cuentas en la parte superior de la pantalla: haz clic en el nombre de la subcuenta activa y elige a cuál quieres entrar. También puedes acceder desde Agencia → Subcuentas haciendo clic en la cuenta deseada.
Asignar usuarios de la agencia a cuentas concretas
Tu equipo no necesita acceso a todos los clientes. En la gestión de usuarios de tu agencia, edita cada integrante y marca a qué subcuentas puede entrar. Así, un diseñador solo ve las cuentas donde trabaja y los datos de los demás clientes quedan protegidos.
Con subcuentas bien organizadas, escalar de 5 a 50 clientes no cambia tu forma de trabajar: todo sigue administrándose desde el mismo lugar.