Emitir certificados a mano no escala: con cada alumno que termina, hay uno más en tu lista de pendientes. Epifanía puede emitir el certificado en el momento exacto en que el alumno completa el curso, avisarle por correo y hasta recordarle cuando está por vencer. Tú diseñas la plantilla una vez; el resto sucede solo.
Emite al completar el curso
La automatización sigue el patrón disparador → acción:
Ve a Automatizaciones → + Nueva.
Elige el disparador de finalización de curso (el evento que ocurre cuando un alumno completa todas las lecciones).
Agrega la acción de emitir certificado y selecciona tu plantilla de Membresías → Certificados.
Agrega el envío del correo de entrega, con el certificado o su enlace de descarga.
Activa y prueba con un contacto de prueba que complete el curso.
Desde ese momento, cada alumno que termine recibirá su certificado al instante, incluso un domingo por la noche.
Define el vencimiento del certificado
Algunos certificados no son de por vida: certificaciones con vigencia, cumplimientos anuales o membresías que caducan. En la configuración puedes definir una fecha de vencimiento relativa a la emisión (por ejemplo, 12 meses después) o fija. El portal del cliente mostrará al alumno la fecha límite, y el certificado indicará su vigencia.
Recuerda antes de que venza
Un certificado vencido en silencio es una renovación perdida. Crea una automatización de recordatorio:
Usa el disparador programado (por fecha o antes del vencimiento del certificado).
Filtra por certificados que vencen en los próximos días.
Envía el correo con el enlace para renovar: el curso de actualización, la nueva compra o los pasos que correspondan.
Un recordatorio 30 días antes y otro en la última semana recupera renovaciones sin esfuerzo adicional.
Clona plantillas entre cuentas
Si administras varias cuentas de Epifanía (por ejemplo, para distintas marcas o clientes), no necesitas rediseñar cada plantilla. Usa la opción de clonar para copiar una plantilla de una cuenta a otra y luego ajusta solo el logo y las firmas. Así mantienes un estándar visual en todas tus operaciones.
Cierre práctico: automatiza la emisión primero, el vencimiento después y los recordatorios al final. En ese orden, cada paso se apoya en el anterior.