Otorgar acceso a mano funciona con diez clientes; con cien, es una fuente de errores y reembolsos. Las automatizaciones de Epifanía pueden dar y quitar acceso a cursos y comunidades sin que intervengas: el disparador ocurre (una compra, un formulario, una cancelación) y la acción se ejecuta sola. La regla general: cualquier acceso que se repita debe estar automatizado.
Da acceso al comprar
El flujo más común conecta el pago con la entrega:
Ve a Automatizaciones → + Nueva.
Elige el disparador de compra (por ejemplo, Factura pagada o el evento de compra de tu oferta).
Agrega la acción Otorgar acceso a membresía y selecciona el curso o comunidad.
Agrega una acción de Enviar correo con la bienvenida: el enlace al curso y los primeros pasos.
Activa la automatización y haz una compra de prueba para verificar el acceso.
Concede acceso tras un formulario o factura
No todo acceso nace de una compra en línea. Otros disparadores útiles:
Formulario enviado: concede acceso a una clase gratuita o a un módulo de muestra a quien llene tu formulario.
Cita asistida o factura pagada manualmente: habilita el curso de quienes pagaron por transferencia o en persona.
El patrón es siempre el mismo: disparador → otorgar acceso → avisar al cliente.
Revoque el acceso al cancelar
La otra mitad del ciclo es quitar el acceso cuando corresponde. Crea una automatización con el disparador de cancelación de la suscripción y la acción Revocar acceso a membresía. Si tu oferta incluye varios productos, revoca solo los que correspondan a esa membresía, no todo lo que el cliente haya comprado por separado. Un correo de despedida con instrucciones para volver completa el flujo y deja la puerta abierta.
Automatiza la bienvenida
Los primeros minutos definen la experiencia. Además del correo de bienvenida, puedes: notificar a tu equipo la venta por la app de mensajería, agregar la etiqueta cliente-activo para segmentar futuros envíos y dar de alta al comprador en tu comunidad con un mensaje de presentación. Todo eso ocurre en segundos y sin que nadie toque un botón.
Empieza por el flujo de compra y cancelación; el resto de bienvenidas y notificaciones se suma después sobre la misma base.