Configurar el portal del cliente toma pocos minutos: lo activas, lo vistes con tu marca, decides qué verán tus clientes y pruebas el resultado antes de anunciarlo. Todo se administra desde Portal del cliente → Ajustes.
Activa el portal y dale tu marca
Entra a Portal del cliente → Ajustes.
Activa el portal con el interruptor correspondiente.
Sube tu logo y elige los colores principales para que el portal combine con tu negocio.
Escribe el nombre con el que tus clientes te conocen; aparecerá en la pantalla de acceso.
Si quieres una dirección más profesional, conecta un dominio propio (por ejemplo, portal.tunegocio.com) desde la misma sección de ajustes. Hasta que lo hagas, el portal funciona con la dirección que Epifanía te asigna por defecto.
Decide qué secciones mostrar
En los ajustes del portal eliges qué secciones estarán visibles para tus clientes. Puedes comenzar solo con facturas y citas, e ir activando cursos o conversaciones cuando tu operación lo necesite. Ocultar lo que no usas mantiene el portal simple y fácil de entender.
Consejo: activa solo lo que realmente vas a mantener al día. Un portal con secciones vacías genera más dudas de las que resuelve.
Invita a tu primer cliente
Abre la ficha del cliente desde tu lista de contactos.
Busca la opción para crearle acceso al portal y envíale la invitación por correo o SMS.
El cliente recibirá un mensaje con el enlace para entrar.
Prueba la vista del cliente
Antes de anunciar el portal a toda tu base, revísalo con ojos de cliente:
En Portal del cliente → Ajustes (o desde la barra superior del portal) usa la opción de vista previa como cliente.
Verifica que tu logo y colores se vean bien, sobre todo en el celular.
Confirma que las secciones activas muestren información real y completa.
Cuando todo esté en orden, comparte el enlace del portal en tu firma de correo o en tu mensaje de bienvenida. Para que tus clientes entren sin contraseñas, revisa Acceso con enlace mágico (sin contraseña).