Vender es solo la mitad; la otra es que la contabilidad refleje cada peso sin capturarlo a mano. Conectando QuickBooks con Epifanía, los pagos y facturas de tu CRM alimentan tu contabilidad automáticamente. Este artículo explica cómo conectar ambas plataformas, cómo conciliar sin duplicar registros y qué hacer si un pago no aparece.
Conectar QuickBooks
Entra a Ajustes → Integraciones y selecciona QuickBooks.
Inicia sesión con tu cuenta de QuickBooks, con permisos de administrador.
Autoriza el acceso a la información de clientes, pagos y facturas.
Revisa que la sincronización inicial refleje tus datos recientes.
La conexión usa tu cuenta de QuickBooks en línea; si tu contador la administra, coordina con él la autorización.
Qué se sincroniza
Cuando un cliente paga en Epifanía por un enlace de pago, una factura o una suscripción, esa información se refleja en QuickBooks como pago y factura correspondientes. Así tu contador ve los ingresos sin capturarlos de nuevo, con el cliente y el monto correctos. Los datos del cliente también viajan, para que ambos sistemas usen el mismo nombre.
Conciliar ingresos sin doble registro
La regla de oro es tener un solo origen de verdad: si la venta se registra en Epifanía, deja que la integración la lleve a QuickBooks y no la captures también a mano en tu contabilidad, o terminarás con ingresos duplicados. Para conciliar, una vez al mes compara el reporte de pagos de Epifanía contra las ventas de QuickBooks; con la integración activa las cifras deben coincidir, y las diferencias suelen ser pagos en proceso o registrados fuera del sistema.
Automatizar la solicitud de reseñas tras una factura pagada
Una factura pagada es el mejor momento para pedir una reseña: el cliente acaba de vivir una buena experiencia. Crea una automatización que se dispare con el evento de factura pagada, espere unos días, y envíe un correo breve con tu enlace de reseñas de Google. Es un círculo virtuoso: cobras, pides, y las reseñas nuevas traen más clientes.
Qué hacer si un pago no aparece
Verifica el estado de la integración en Ajustes → Integraciones; si pide re-autorizar, inicia sesión de nuevo.
Confirma que el pago esté marcado como pagado en Epifanía; los pagos pendientes no se sincronizan.
Da algo de tiempo: la sincronización puede tardar unos minutos.
Busca en QuickBooks por monto o por cliente; a veces el pago existe pero quedó con otra fecha o nombre.
Si sigue sin aparecer, fuerza una nueva sincronización y escribe a soporte con el número de factura y su fecha.
Con QuickBooks conectado, cada venta cierra su ciclo completa: del embudo al cobro, y del cobro a los libros.